胡文洲 中银国际首席计谋剖析师

2020年12月中旬,中央经济事情集会在北京举行,剖析当前经济形势,部署2021年经济事情。每年年底举行的中央经济事情集会是中共中央、国务院召开的规格最高的经济集会,是下一年度经济生长和政策走向的风向标。本次中央经济事情集会聚焦2021年经济事情中最焦点、最主要的问题,为2021年度经济生长和政策走向定调,将对资源市场投资偏向和行业设置发生重大影响。主要关注点如下:

第一,2021年宏观政策不急转弯,为经济生长营造稳固环境,有助于改善资源市场风险偏好。集会提出,我国经济恢复基础尚不牢靠,2021年天下经济形势仍然庞大严重。宏观政策要保持连续性、稳固性、可持续性,要继续实行努力的财政政策和稳健的钱币政策,保持对经济恢复的需要支持力度,政策操作上要加倍精准有用,不急转弯。预计2021年钱币政策可能会加倍务实、天真、精准,但不会大幅收紧,因地方政府、部门国企和中小企业财务压力仍较大,信用债违约风险仍需提防和化解,局部失业风险依然存在,地缘政治的走向还存在较大不确定性。为支持实体经济融资,中国人民银行需要保持钱币供应量和社会融资规模合理增进。

若是新冠疫苗乐成问世,2021年全球经济有望迎来V型苏醒。全球经济苏醒共振下,2021年中国经济增速有望加速,整年GDP增速或将跨越8%,有助于改善资源市场风险偏好。

科创职位彰显 新经济股远景佳

第二,本次集会明确2021年要抓好八项重点义务,其中第一项「强化国家战略科技气力」以及第二项「增强产业链供应链自主可控能力」均与科技创新相关,这表明科技创新战略职位将处于最突出的位置。从全球范围看,科学手艺已成为推动经济社会生长的主要气力,而创新驱动是大势所趋。

预计5G、人工智能、芯片、工业互联网、新能源和新材料等新经济行业未来五年有望步入快速生长期。建议历久关注琤肮鴔獂数以及优质成份股的投资机遇。

第三,硬科技成为中国新一轮科技创新主攻偏向,互联网平台极端扩张将受强羁系。集会提出,要强化反垄断和防止资源无序扩张。「十四五」计划提出,要流通海内大循环。依托壮大海内市场,领悟生产、分配、流通、消费各环节,打破行业垄断和地方保护,形成国民经济良性循环。破除故障生产要素市场化设置和商品服务流通的体制机制障碍,降低全社会交易成本。建议投资者重点关注相符国家战略、突破要害焦点手艺、市场认可度高的硬科技企业以及成长型创新创业企业。互联网平台巨头短期或将面临一定估值重估压力,但中历久向好生长的趋势不会改变。

内需潜力伟大 汽车家电股可吼

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第四,2021年第三项重点义务是要坚持扩大内需这个战略基点,这表明内需对经济增进的作用日益凸显。

集会明确提出,要有序作废一些行政性限制消费购置的划定,充实挖掘县乡消费潜力。建议重点关注汽车限购放松以及汽车、家电下乡政策方面的转变所带来的投资机遇。

第五,集会提出,要健全金融机构治理,促进资源市场健康生长,提高上市公司质量,袭击种种逃废债行为。因构建海内大循环和推动科技创新需要高度依赖资源市场的高质量生长,资源市场改革开放将进一步深化,迈入高质量生长阶段,股票市场历久向好趋势值得期待。未来金融羁系层将以注册制和退市制度改革为抓手,周全增强资源市场基础制度建设,提高上市公司质量,加大袭击证券期货犯罪力度,投资者也应注重问题公司和高风险公司加速市场出清的风险。

沾恩环保国策 光伏板块看好

第六,集会提出,要做好碳达峰、碳中和事情。我国二氧化碳排放力争2030年前到达峰值,力争2060年前实现碳中和。实现碳中和目的将重塑中国能源结构,未来新能源行业生长向好趋势值得期待,而新能源汽车和光伏行业可能是碳中和的主要受益者,投资者可以重点关注。汽车行业是碳排放的主要泉源,大力生长新能源汽车行业对于碳中和目的的实现具有主要的意义。随蚢q力清洁化和高效的工业除尘、脱硫手艺的应用和生长,未来新能源汽车带来的减排环保效果将加倍显著。

第七,集会首次提出,解决好大都会住房突出问题,高度重视保障性租赁住房建设。本次集会在重申「坚持屋子是用来住的、不是用来炒的定位」的同时,首次提出要解决好大都会住房突出问题,高度重视保障性租赁住房建设。投资者可以关注优质物业管理公司以及资产卖力情形优越而且具有土地储备区位结构优势的房地产龙头公司。(节录)

(本文为作者小我私家观点,其不组成且也无意组成任何金融或投资建议。本文任何内容不组成任何左券或答应,也不应将其作为任何左券或答应)

题为编者所拟。本版文章,为作者之小我私家意见,不代表本报态度。

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